隨著快遞企業紛紛切入零擔運輸，對零擔公司的威脅不言而喻，《物流一圖》針對這個議題已經出過兩篇文章進行分析和討論(《快遞上市，首先干死零擔?》，《快遞企業如何玩轉快運?》)。另外互聯網模式的無車承運人的興起，也間接對零擔市場進行著顛覆和蠶食(詳情見往期《無車承運人，車呢?》)，那么零擔企業最大的敵人，真的就是快遞企業和無車承運人嗎?《物流一圖》通過同行調研和客戶走訪發現，現階段乃至未來，零擔企業最大的敵人可能并非快遞企業和無車承運人，準確來講，快遞企業和無車承運人也將被另一類異軍突起的物流企業所挑戰，那就是電商倉儲物流體系!

“快遞企業”短期威脅有限：

①零擔第一階梯如德邦、安能和百世上市計劃均提上日程，第二階梯的華宇、佳吉和新邦并未放棄且報價較高，收購可能性底。

②自建零擔網絡成本高且周期長，上市第一年利潤承諾，不敢放開手腳。

③重貨操作經驗不足，不分網問題較多，將在很長一段時間收取較低公斤段。

“無車承運人”模式遭遇水土不服：

①國內11%增值稅發票，稅務成本較高。

②國內結算周期普遍較長，積累大量應收賬款

③層層轉包，黃牛的存在使平臺難以直接掌控司機。

④貨源依賴個別幾個大型第三方零擔企業，淪為第三方外請車供應商。

電商自建物流倉倉調撥滲透零擔市場：

電商自建物流，主要興起于2006年以后B2C電商平臺的崛起，隨著消費者從價格驅動向質量驅動的轉變，傳統C2C電商平臺也隨之向B2C進行轉型，在此期間，阿里B2C平臺天貓成立，京東、國美和蘇寧等一批自建物流體系的B2C家電垂直行業電商平臺也開始野蠻生長，并憑借自建倉儲物流體系所帶來的家電較高物流體驗一度對阿里平臺家電市場份額進行蠶食，這也直接促使阿里菜鳥網絡在2013年的成立(參考往期《菜鳥網絡與他的物流江湖》，《知識貼：一圖帶你了解京東物流》)：

→京東物流發展歷程，以倉為主，優勢為家電大件，與東航合作發展空運

→京東大件物流網全國無盲區覆蓋，千億級庫存，日均產值百萬級

→菜鳥網絡發力大件倉配，倉儲為核心，并逐漸提升時效和末端送裝能力

→菜鳥網絡對標京東大件TC倉，在其旁邊建設大件TC，誓死奪回被侵占的家電品類份額

可見，京東、國美、蘇寧等電商倉，入倉物品仍以家電為主要，而家電品類中大家電占主導，因此均有專門的大件倉儲。菜鳥網絡近些年對標京東，也在對大件倉儲進行建設。而隨著電商渠道物流規模的不斷擴大，以及大件物流的電商渠道的滲透(包括大家電、家具、家裝)，本來屬于零擔行業的大件物流被電商倉倉調撥所蠶食：

→電商渠道規模不斷擴大，大件零擔貨正向電商渠道滲透

那么電商的大件物流倉倉調撥是如何蠶食零擔貨的呢?首先要了解電商大件物流倉倉調撥和倉配流程，下面以京東大件倉配流程為例(參考往期《知識貼：一圖帶你了解京東物流》)：

→京東各倉的功能，以及他們之間的關系

→京東TC倉全國干線運輸為多為外包

→當地TC倉通過RDC，FDC層層倉倉轉運至消費者

→京東大件TC、RDC在貨量充裕情況下均可實現直達互發

全國大件TC倉干線運輸、以及TC倉向區域倉轉運、區域倉下轉前置倉，最后配送給消費者，京東全程基本以專線招標外包出去，成本低，價格接近專線。由于京東貨源充裕，線路多，極大的整合了大量專線和第三方零擔企業，本質類似無車承運人模式，但與干線整合的福佑相比自有貨源充裕，不依賴大型第三方物流公司，具有極強的話語權。

總結下來，京東大件倉倉調撥相比傳統具有三大優勢：首先是其大件倉儲覆蓋率全國100%;其次是入倉及時率高時效更快;最后干線為專線及第三方物流公司招標價格低，如京東對TC倉轉運宣傳語：“低于同行業，歡迎比價，某邦和某豐的服務，專線物流的價格!”

→京東TC渠道在覆蓋率、時效和價格方面極具優勢

在這樣的優勢下，大量供應商紛紛選用京東TC倉進行轉運，物流渠道變窄。例如大田物流，因走貨模式不如京東的倉到倉直發(因京東貨量多，可以支撐起倉倉直發)，時效自然不如京東，價格又無競爭力，大量零擔和整車客戶被京東挖走。

→TC倉使供應商從傳統物流渠道轉向京東渠道，對物流企業電商客戶產生直接沖擊

筆者認為，京東物流將經歷三個階段：

①第一階段是京東物流只服務平臺自營供應商，對京東進倉商戶的干線物流環節進行滲透，對大型B端商戶進行搶奪;

②第二階段為開放平臺第三方商家的物流服務，將沖擊大量零擔企業的電商客戶(尤其是大家電品類)，吸引大量電商入駐。

③第三階段或向非平臺社會商家及散客進行開放，將直接蠶食零擔企業的所有客戶群體。

→隨著京東物流的進一步開放，必將滲透到零擔企業的所有客戶群體

總結
√發展趨勢：電商自建物流體系成熟后，必然會面向市場開放進行社會化推廣
√核心競爭力：TC模式，干線外包降低成本，提前調撥縮短時效
√對零擔威脅：短期內電商進倉客戶，中期影響電商客戶，長期影響所有客戶